Aufnahme der IST-Situation

Wünsche und Ziele sind der Ausgangspunkt bei der Aufnahme der IST-Situation. Jeder Mensch ist ein Individuum, hat eigene Ziele, Wünsche und Vorstellungen. Aus diesem Grund befassen wir uns ausgiebig mit Ihren Ziel- und Wunschvorstellungen und unterteilen diese in

  • kurzfristige Ziele und Wünsche
  • mittelfristige Ziele und Wünsche
  • langfristige Ziele und Wünsche

Nachdem wir nun wissen wo Sie hin möchten, erfassen wir detailliert Ihre Versicherungen, Bank- und Bausparprodukte, Beteiligungen, Geldanlagen etc. Wir vergleichen uns an dieser Stelle mit der Arbeitsweise eines Arztes. Zuerst werden Sie untersucht, dann wird eine professionelle Diagnose gestellt.