Strategische Finanzplanung

Die „Strategische Finanzplanung“, auch “Financial Planning“ genannt, ist das A und O einer unabhängigen und ganzheitlichen Finanzberatung.

Ein Finanzplan stellt eine Art Privatbilanz dar, die einen unabhängigen Überblick über Ihre gesamte finanzielle Situation liefert. Nach der Aufnahme der IST- Situation wird ein Status quo ermittelt und verschiedene Szenarien dargestellt. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, dynamisch Ihre zukünftige Vermögenssituation zu erfahren und zu erkennen, wie sich Ihre Situation zum Beispiel bei Berufsunfähigkeit oder bei einem vorzeitigen Ruhestand verändert.

Getreu dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ können wir nun Ihre Ziele und Wünsche mit in die Finanzplanung einfließen lassen, um Sie individuell und zielgerichtet beraten zu können.